ファイナンシャルプランナーによる生命保険の無料相談

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無料相談FP紹介サービス
訪問型生命保険無料相談サービス


生命保険の無料相談サービスがあります。連絡をするとファイナンシャルプランナー「ＦＰ」が自宅や喫茶店や会社など指定するところへ訪ねてきてくれます。保険ショップは顧客がショップを訪ねますが、ファイナンシャルプランナーが顧客を訪問する形式の生命保険無料相談サービスです。


(1)生命保険の無料相談サービス、つまりファイナンシャルプランナーで保険相談を無料で引き受けてくれる人を紹介するサービスを運営する会社のホームページから「生命保険の無料相談」を申し込みします。

(2)その無料相談サービス提供会社からメール等が入ります。そこでいつどこで生命保険の相談をするかといった打ち合わせを行います。(会社からではなく担当ファイナンシャルプランナー(ＦＰ)から直接連絡が入るサービス会社もあるようです。)

(3)顧客の状況や日程住所等から無料相談サービス会社が適切なファイナンシャルプランナー(ＦＰ)を選定します。そのファイナンシャルプランナーは一定の経験や扱える保険会社の数等の基準を満たしているのが普通です。

(4)選定された担当ファイナンシャルプランナーから連絡数入りますので、日程や場所等の詳細についてメールや電話で打ち合わせします。

(5)その打ち合わせ日時従って担当ファイナンシャルプランナー(ＦＰ)がやってきます。そこで生命保険の無料相談の実施となります。

(6)無料相談ですが、納得できれば保険契約に結びつくこともあります。ただ納得できなければ相談だけで終わらせてもＯＫです。

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